Deskripsi：Pada masa kekacauan akhir 东汉, dua istri 刘备 serta seorang selir yang belum resmi dinikahi, 绮兰 (diperankan oleh 孙俪), terperangkap di 曹营. 关云长 (diperankan oleh 甄子丹) menyerah kepada 曹操 (diperankan oleh 姜文) demi menjaga kesetiaan dan keadilan, tetapi ia tidak pernah bisa memaafkan ambisi buas 曹操 untuk mengendalikan 汉室, dan berharap dapat kembali ke sisi 刘备. 曹操 mengagumi bakat jenderal 关羽 serta hatinya yang bermoral, lalu berusaha membujuknya dengan kepentingan seluruh rakyat. Tepat saat 袁绍 mengangkat pasukan untuk menyerang 曹操, 关云长 membunuh 颜良 di medan perang, dianugerahi gelar 汉寿亭侯, serta menjalin persaudaraan sesama prajurit dengan 张辽 (diperankan oleh 邵兵). Setelah 曹操 memulangkan dua istri 刘备, ia mencampurkan obat perangsang ke dalam anggur 关云长, berharap membuatnya terlibat hubungan tidak bermoral dengan 绮兰. Pada masa lalu, 关云长 diam-diam menyimpan perasaan kepada 绮兰, sesama orang sekampung, bahkan pernah tanpa ragu membunuh prajurit pemerintah demi dirinya, tetapi perasaan itu akhirnya terhalang oleh tata krama antara kakak ipar dan adik. Setelah sadar, 关云长 membawa 绮兰 pergi mencari 刘备, menembus banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan, dan meninggalkan legenda abadi 过五关斩六将……