Deskripsi：Menjelang pergantian milenium Y2K, Beverly yang berusia 12 tahun dan yatim piatu menemukan sebuah mixtape rusak buatan kedua orang tuanya saat remaja. Dibesarkan oleh neneknya—yang kesulitan membicarakan putrinya yang telah meninggal—Beverly melihat mixtape itu sebagai kesempatan untuk akhirnya mengetahui lebih banyak tentang orang tuanya.