Deskripsi：Di kerajaan duyung, Raja Caelon menyamar sebagai pengembara miskin untuk diam-diam memburu seorang pengkhianat, namun tanpa sengaja jatuh cinta pada Mia, putri duyung berhati baik yang bekerja di dekatnya. Ketika tunangan Mia berselingkuh dengan saudara tiri Mia dan mempermalukannya di depan umum, Caelon tak sanggup lagi menahan diri dan mengungkapkan perasaannya. Saat jati dirinya terbongkar, Mia bangkit dari bawah dan berubah menjadi ratu lautan yang paling dicintai dan dihormati.