Deskripsi：Kekaisaran Aurellian menyelenggarakan turnamen bela diri untuk mencarikan suami bagi Putri Isolde, menarik para penyihir tangguh dari Kerajaan Utara untuk menantang kerajaan tersebut. Ketika seorang penjahat dari Utara membuat kekacauan di jalanan, sebuah mantra tingkat dewa yang misterius langsung melenyapkannya. Menyelidiki para bangsawan tinggi untuk mencari pelindung tersembunyi ini, Penyihir Pertama Aurelian, Kael, terkejut menemukan bahwa tuan sebenarnya adalah Lucien, orang yang selama ini dicemooh semua orang sebagai orang yang tidak berharga.