Deskripsi：Sesuatu yang aneh telah melanda negeri ini. Kerajaan mulai memburuk. Orang-orang mulai bertingkah aneh... Yang lebih aneh lagi, orang-orang mulai melihat naga, yang seharusnya tidak memasuki dunia manusia. Karena semua kejadian aneh ini, Ged, seorang penyihir pengembara, sedang menyelidiki penyebabnya. Dalam perjalanannya, ia bertemu Pangeran Arren, seorang remaja laki-laki yang sangat gelisah. Meskipun Arren terlihat seperti remaja pemalu, ia memiliki sisi gelap yang parah, yang memberinya kekuatan, kebencian, kekejaman, dan tanpa ampun, terutama saat melindungi Teru. Bagi penyihir Kumo, ini adalah kesempatan sempurna. Dia bisa menggunakan "ketakutan" anak laki-laki itu untuk melawan orang yang justru akan membantunya, yaitu Ged.