Deskripsi：Pada masa Republik Tiongkok, Ma Wencai dan muridnya, Zhang Xiaohou, berkelana di wilayah selatan sambil melakukan berbagai penipuan dengan menyamar sebagai orang sakti. Tanpa diduga, mereka terseret ke dalam sebuah kasus pembunuhan dan keliru dianggap sebagai pelaku. Untuk membersihkan nama mereka, keduanya terpaksa menetap di tempat itu dan mencari pelaku sebenarnya. Serangkaian kejadian aneh yang terjadi berturut-turut seolah membenarkan rumor buruk yang beredar sebelumnya. Zhang Xiaohou pun menyadari bahwa berbagai pengalaman yang ia alami belakangan ini ternyata berkaitan dengan sebuah mimpi yang telah lama menghantuinya selama bertahun-tahun.