Deskripsi：Pada zaman kuno, Raja Iblis Niu Mowang (Bull Demon King) sombong dan angkuh, menyebabkan kekacauan di Istana Surgawi. Namun, ia akhirnya menuai akibat perbuatannya sendiri dan dikembalikan ke wujud aslinya. Dewa Tertinggi, dengan penuh belas kasih, memberinya kesempatan untuk hidup, menganugerahkan hati yang baik, dan menjatuhkan hukuman dengan mengubahnya menjadi manusia biasa bernama Liu Jiu. Namun, beberapa tahun kemudian, sifat iblis dan ingatan dalam diri Liu Jiu sengaja dibangkitkan oleh orang jahat. Liu Jiu pergi sendirian ke Gunung Kunlun untuk mencari cara mengatasinya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Putri Gunung Api, Ye Xiaoxiao. Mereka berbagi suka dan duka, dan perlahan-lahan tumbuh perasaan di antara mereka. Ia juga bertemu dengan siluman gunung kecil, Zhu Dachang (Babi Besar) dan Gou Shisan (Anjing Tiga Belas). Chi You (Kaisar Iblis) beberapa kali terombang-ambing antara kebaikan dan kejahatan, nyaris menimbulkan bencana besar. Namun, pada akhirnya, kebaikan mengalahkan kejahatan, dan konspirasi yang telah mengelilinginya sejak zaman kuno pun terungkap.