Deskripsi：Enam tahun lalu, Liang Sen (diperankan oleh Tony Leung Ka-fai) meninggalkan kekasih hatinya, Mei Yi (diperankan oleh Anita Mui), untuk bergabung dengan gerakan bawah tanah di daerah belakang. Sementara itu, Mei Yi, atas pengaturan Tuan Wu (diperankan oleh Kenneth Tsang), menjadi penyanyi di klub malam. Pada tahun 1941, Perang Pasifik meletus, dan situasi dunia menjadi kacau balau. Liang Sen dan rekan-rekan revolusionernya kembali ke Shanghai International Settlement. Malam itu juga, mereka menyaksikan pembunuhan kejam lima biksu Jepang, yang ternyata diperintahkan oleh orang Jepang bernama Shirakawa (diperankan oleh Jun Kunimura). Liang mengikuti Shirakawa ke klub malam, dan terjadi perkelahian di antara mereka. Shirakawa tewas, sementara Liang mengalami luka-luka. Saat dalam masa pemulihan, Liang Sen bertemu kembali dengan kekasihnya Mei Yi, dan perasaan lama kembali membara, sulit untuk dilepaskan. Kematian Shirakawa memperkeruh ketegangan di dalam Settlement, dan kepala agen rahasia Biro 76, Tie Zemin (diperankan oleh Norman Chu), tanpa ampun memburu anggota gerakan bawah tanah...