Deskripsi：Wang Bianlian adalah seorang seniman jalanan yang menua, dikenal sebagai Raja Topeng karena penguasaannya terhadap Seni Perubahan Sichuan dalam kisah nyata. Istrinya meninggalkannya dengan seorang bayi laki-laki lebih dari 30 tahun lalu. Putranya meninggal karena sakit pada usia 10 tahun. Hal ini membuat Wang menjadi seorang penyendiri yang murung, merindukan seorang keturunan laki-laki untuk mempelajari seninya yang langka dan hampir punah.