Deskripsi：《Midnight Show》menceritakan tentang Lin Mei (diperankan oleh Fan Meng), manajer bioskop, dan Zi Jun (diperankan oleh Feng Yanyan), putri pemilik bioskop, yang merupakan sahabat karib yang tak ada rahasia di antara mereka. Menjelang pernikahan Zi Jun, ia tanpa sengaja menemukan bahwa Lin Mei sepertinya memiliki hubungan tersembunyi dengan tunangannya, Jia Jun (diperankan oleh Deng Xianyu). Suatu hari, di rumah tua nomor 37 tempat mereka bekerja, sebuah pertunjukan boneka yang banyak diperhatikan sedang berlangsung, dan kerasukan boneka misterius pun akan segera dimulai. Seiring berjalannya waktu, adegan-adegan aneh di dunia nyata dan mimpi Lin Mei saling terjalin, mengungkapkan kebenaran yang tak terduga!