Deskripsi：Pada akhir Dinasti Qing dan awal Republik China, terjadi kekacauan, para bandit dan panglima perang merajalela, serta kejahatan merajalela. Serangkaian pembunuhan terjadi di Kota Jiuhe, sebuah kota kecil di barat laut Tiongkok, di mana banyak orang meninggal dengan cara yang aneh dan misterius, seolah-olah dianiaya oleh kekuatan jahat. Hal ini menimbulkan kepanikan di kota dan membahayakan semua orang. Oleh karena itu, dua konstabel wanita daerah, San Geng dan Qi Xi, diperintahkan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Anehnya, bubuk fosfor merah yang biasa dikenal sebagai Gumizi ditemukan pada mayat dan di tempat kejadian perkara. Bubuk ini biasa digunakan oleh pesulap di dunia persilatan sebagai alat peraga. Untuk mencari petunjuk, keduanya mengundang pesulap Barat Xin Shi Si, yang bersembunyi jauh di pegunungan, untuk membantu memecahkan kasus ini.