Deskripsi：Film ini berlatar pada awal era Joseon, mengisahkan secara fiktif sejarah perebutan tahta oleh Raja Sejo. Keturunan pemberontak, Kim Nae-gyeong, memiliki kemampuan membaca wajah seseorang, namun karena statusnya yang rendah, ia terpaksa hidup terpencil di pedesaan bersama adik iparnya dan putranya, Jin-hyeong. Pemilik rumah bordil terbesar di Hanyang sengaja mengunjungi Kim Nae-gyeong dan membujuknya untuk pergi ke Hanyang demi menghasilkan uang dari kemampuan membaca wajah, namun hal itu tidak dipahami oleh Jin-hyeong. Sesampainya di Hanyang, Kim Nae-gyeong melangkah hati-hati, menghasilkan banyak uang, mendapatkan pengakuan dari pejabat setia Kim Jong-seo, bahkan kepercayaan dari raja. Namun karena bakatnya yang luar biasa, Kim Nae-gyeong terjebak dalam perebutan takhta antara adik kandung raja, Pangeran Agung Suyang, dan hal itu juga menimpa putranya Jin-hyeong yang telah berganti nama dan lulus ujian kenegaraan sebagai peringkat teratas. Kim Nae-gyeong memutuskan untuk membantu Kim Jong-seo dan raja muda menggagalkan rencana Pangeran Agung Suyang, tetapi ia mampu membaca hati manusia namun tidak bisa menentukan nasib mereka. Arus sejarah terus mengalir tanpa henti.