Deskripsi：Musim ketiga membawa kita ke dunia tahun 1985, tepat saat VHS menggeser film sebagai media utama untuk produksi dan distribusi film porno. Daya tarik sinar matahari California, pengambilalihan agresif properti seks komersial di Times Square oleh kota, dan dampak menghancurkan dari epidemi AIDS menandai berakhirnya sebuah era. Seiring pesta tahun 1970-an mulai meredup, 42nd Street telah merosot menjadi sarang kejahatan kekerasan yang tak terkendali dan toko video kumuh, membuat pembaruan perkotaan tampak lebih mustahil dari sebelumnya.